Dynamics 365 CRM Analytics by Squillion
Dynamics 365 CRM ist eine leistungsstarke Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement, die Unternehmen hilft, Vertriebs-, Marketing- und Serviceprozesse zu straffen. Mit einer einheitlichen Plattform stärken Organisationen die Kundenbindung und fördern Wachstum.
Entdecken Sie unsere Power BI Template-App
Die Dynamics 365 CRM App dient als zentrale Anlaufstelle für Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Sie bietet ein einheitliches Dashboard, um Leads zu verfolgen, Kundeninteraktionen zu beobachten und Erkenntnisse zu gewinnen – für stärkere, fundiertere Beziehungen.
Kernfunktionen
Herausforderungen mit Dynamics 365 CRM-Erkenntnissen meistern
Herausforderung
- Unternehmen tun sich schwer, Kundendaten abteilungsübergreifend zusammenzuführen – das führt zu unverbundenen Berichten und widersprüchlichen Erkenntnissen.
- Verzögerter Zugriff auf Vertriebs- und Serviceinformationen bremst Entscheidungen und beeinträchtigt die Kundenzufriedenheit.
- Fehlende Automatisierung in den Abläufen führt zu manuellen Aufgaben, geringerer Effizienz und verpassten Chancen.
- Vertriebs- und Marketingteams haben Mühe, den Fortschritt von Leads und die Wirksamkeit von Kampagnen zu verfolgen.
- Begrenzte Echtzeitanalysen erschweren es, Strategien rasch anzupassen und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Unsere Lösung
- Dynamics 365 CRM Analytics liefert:
- Eine einheitliche Sicht auf Vertriebs-, Marketing- und Servicedaten
- Echtzeit-Erkenntnisse zu Leads, Pipelines und Kundenverhalten
- Klügere Entscheidungen dank interaktiver Dashboards
-
Zu den Funktionen des Dashboards gehören:
- Echtzeit-Verfolgung von Leads
- Einheitliche Kundensicht
- Erkenntnisse zu den CRM-Modulen
-
Vorteile für Marketingteams:
- Gezielteres Ansprechen von Leads
- Bessere Kampagnenergebnisse
- Höhere Konversionsraten
-
Gesamtwirkung auf die Organisation:
- Stärkt die Ausrichtung der Teams
- Verbessert die Kundenorientierung
- Ermöglicht schnelle Entscheidungen
Dashboard-Seiten und Navigation
Seite Lead-Übersicht
Verstehen Sie die Lead-Performance im gesamten Unternehmen. Verfolgen Sie aktive Leads, Qualifizierungsquoten und die Wirksamkeit einzelner Quellen im Zeitverlauf. Mit Power BI-Filtern vergleichen Sie Lead-Trends nach Kanal, Region oder Kampagne – so konzentriert sich Ihr Vertrieb auf die wertvollsten Chancen.
Seite Lead-Übersicht
Verstehen Sie die Lead-Performance im gesamten Unternehmen. Verfolgen Sie aktive Leads, Qualifizierungsquoten und die Wirksamkeit einzelner Quellen im Zeitverlauf. Mit Power BI-Filtern vergleichen Sie Lead-Trends nach Kanal, Region oder Kampagne – so konzentriert sich Ihr Vertrieb auf die wertvollsten Chancen.
Seite Lead-Details
Tauchen Sie in die Details einzelner Leads ein: Budgetgröße, Status und Unternehmenszugehörigkeit. Diese Seite liefert Ihren Vertriebsmitarbeitenden den nötigen Kontext – Lead-Alter, Erinnerungen an nächste Schritte und geschätztes Umsatzpotenzial –, um Nachfassaktionen zu priorisieren und Konversionen zu steigern.Seite Opportunity-Übersicht
Sehen Sie alle Verkaufschancen auf einen Blick. Verfolgen Sie den gesamten Pipeline-Wert, die Verteilung nach Phasen und die Abschlusswahrscheinlichkeit, um den Stand der Deals zu erkennen. Dynamische Power BI-Visuals zeigen die Umsatzkonzentration nach Segment und ermöglichen verlässliche Prognosen.
Seite Opportunity-Übersicht
Sehen Sie alle Verkaufschancen auf einen Blick. Verfolgen Sie den gesamten Pipeline-Wert, die Verteilung nach Phasen und die Abschlusswahrscheinlichkeit, um den Stand der Deals zu erkennen. Dynamische Power BI-Visuals zeigen die Umsatzkonzentration nach Segment und ermöglichen verlässliche Prognosen.
Seite Gewinn-/Verlust-Analyse
Erfahren Sie, warum Deals zustande kommen oder scheitern. Dieser Bericht schlüsselt gewonnene und verlorene Opportunities nach Gründen, Vertriebsmitarbeitenden oder Produktlinien auf. Indem er Erfolgsmuster und Verlustursachen sichtbar macht, können Sie Verkaufstaktik und Botschaften schärfen.Seite Opportunity-Details
Verfolgen Sie den Weg jeder Opportunity von der Entstehung bis zum Abschluss. Sehen Sie geschätzte Auftragsgröße, Wahrscheinlichkeit und Zeitverlauf für gewonnene und verlorene Deals. In Kombination mit historischen Trends verbessern diese Angaben Ihre Umsatzprognose und Vertriebsstrategie.
Seite Opportunity-Details
Verfolgen Sie den Weg jeder Opportunity von der Entstehung bis zum Abschluss. Sehen Sie geschätzte Auftragsgröße, Wahrscheinlichkeit und Zeitverlauf für gewonnene und verlorene Deals. In Kombination mit historischen Trends verbessern diese Angaben Ihre Umsatzprognose und Vertriebsstrategie.
Seite Konto-Übersicht
Erhalten Sie eine konsolidierte Sicht auf alle Kundenkonten. Verfolgen Sie neue gegenüber wiederkehrenden Konten, den Gesamtwert und die Zahl offener Opportunities. Dieser Power BI-Bericht hilft Ihrem Team, besonders wertvolle Kunden zu erkennen und kontobezogene Strategien zu priorisieren.Seite Konto-Details
Untersuchen Sie jedes Kundenkonto im Detail. Sehen Sie aktuelle Pipeline, bisherige Käufe und Engagement-Kennzahlen auf einer Power BI-Seite. Mit diesen Erkenntnissen passen Sie Ihre Ansprache an, stärken Beziehungen und steigern Upsell-Umsätze.
Seite Konto-Details
Untersuchen Sie jedes Kundenkonto im Detail. Sehen Sie aktuelle Pipeline, bisherige Käufe und Engagement-Kennzahlen auf einer Power BI-Seite. Mit diesen Erkenntnissen passen Sie Ihre Ansprache an, stärken Beziehungen und steigern Upsell-Umsätze.
Seite Kontakt-Übersicht
Analysieren Sie die Vertriebsaktivität nach Kontakt und Rolle. Messen Sie Umsatzbeitrag, offene Opportunities und Engagement über Ihre gesamte Kontaktdatenbank hinweg. Dieser Bericht zeigt, welche Ansprechpartner den größten Wert schaffen.Seite Kontakt-Details
Konzentrieren Sie sich auf die Leistung einzelner Kontakte. Verfolgen Sie zugehörige Opportunities, Deal-Status und das gesamte Umsatzpotenzial. Diese Detailansicht gibt Vertriebsmitarbeitenden den Kundenkontext, um Kommunikation zu personalisieren und Abschlüsse zu beschleunigen.
Seite Kontakt-Details
Konzentrieren Sie sich auf die Leistung einzelner Kontakte. Verfolgen Sie zugehörige Opportunities, Deal-Status und das gesamte Umsatzpotenzial. Diese Detailansicht gibt Vertriebsmitarbeitenden den Kundenkontext, um Kommunikation zu personalisieren und Abschlüsse zu beschleunigen.
Wichtigste Erkenntnisse
Warnungen zu gefährdeten Kunden
Erkennen Sie Kunden mit sinkendem Engagement oder steigendem Supportbedarf, um Abwanderung zu verhindern.
Leistungsstärkste Vertriebssegmente
Finden Sie heraus, welche Regionen, Produkte oder Vertriebsmitarbeitenden die höchsten Abschlussquoten erzielen.
Kennzahlen zur Serviceeffizienz
Messen Sie die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Fällen und die Erstlösungsquote, um Supportabläufe zu optimieren.
Wirksamkeit von Kampagnen
Setzen Sie Marketingausgaben ins Verhältnis zu Leadgenerierung und Konversion, um den ROI zu verbessern.
Analyse des Vertriebszyklus
Verstehen Sie die durchschnittliche Abschlussdauer und beseitigen Sie Engpässe für schnellere Abschlüsse.
Trends beim Customer Lifetime Value
Verfolgen Sie den LTV nach Segment, um sich auf wertvolle Konten zu konzentrieren und den Umsatz zu steigern.
Cross-Selling- und Upselling-Chancen
Nutzen Sie Kaufhistorien und Engagement-Muster, um passende Produkte oder Leistungen zu empfehlen.
Erkenntnisse zur Lead-Konversion
Visualisieren Sie die gesamte Lead-Reise vom Erstkontakt bis zum Abschluss mit Dynamics 365 CRM-Daten in Power BI. Erkennen Sie Absprungpunkte und optimieren Sie jede Phase für höhere Konversionsraten.
Häufige Fragen
Was ist Dynamics 365 CRM Analytics by Squillion App?
Es ist eine leistungsstarke Analyselösung von Squillion App, die Ihnen hilft, Ihre Dynamics 365 CRM-Daten mit interaktiven Dashboards und Echtzeit-Erkenntnissen zu visualisieren und auszuwerten.
Für wen ist dieses Dashboard gedacht?
Vertriebsteams, Marketingfachleute, Supportteams und Führungskräfte können es nutzen, um auf Basis der CRM-Daten bessere Entscheidungen zu treffen.
Was benötige ich, um diese App zu nutzen?
Sie benötigen Zugriff auf Dynamics 365 CRM (Sales Hub) und ein lizenziertes Konto im Power BI Service.
Kann ich die Visuals anpassen?
Ja, die App erlaubt umfangreiche Anpassungen an Ihre besonderen Geschäftsanforderungen.
Unterstützt es fortgeschrittene CRM-Daten?
Absolut! Die App ist darauf ausgelegt, sich nahtlos in Dynamics 365 CRM einzufügen und fortgeschrittene Analysen zu ermöglichen.
Welche CRM-Daten kann ich verfolgen?
Sie können Leads, Opportunities, Vertriebspipeline, Kundenbindung, Supporttickets, E-Mail-Performance, Konversionsraten und mehr verfolgen.
Für wen ist dieses Dashboard gedacht?
Der Einstieg ist einfach! Um die Demodaten durch Ihre eigenen Dynamics 365-Daten zu ersetzen, gehen Sie wie folgt vor: Installationsanleitung. Melden Sie sich bei Ihrem Dynamics 365-Konto an. Navigieren Sie zu Settings > Advanced Settings. Klicken Sie auf Settings. Wählen Sie im Dropdown unter Customization den Eintrag Customizations. Klicken Sie auf Developer Resources. Suchen und kopieren Sie die Service Root URL. Fügen Sie diese URL in das Parameterfeld D365_Web_URL im Dashboard ein. Setzen Sie die Authentifizierungsmethode auf OAuth2. Klicken Sie auf „Sign in and Connect". Nach der Verbindung ersetzen Ihre Daten die Demodaten und Ihr Dashboard zeigt Ihre eigenen Dynamics 365 CRM-Erkenntnisse in Echtzeit.