Dynamics 365 CRM Analytics by Squillion
Dynamics 365 CRM è una potente soluzione di gestione delle relazioni con i clienti che aiuta le aziende a semplificare i processi di vendita, marketing e assistenza. Offrendo una piattaforma unificata, consente alle organizzazioni di rafforzare il coinvolgimento dei clienti e favorire la crescita.
Scopri la nostra app modello per Power BI
L'app Dynamics 365 CRM funge da hub centralizzato per gestire vendite, marketing e assistenza clienti. Offre una dashboard unificata per monitorare i lead, seguire le interazioni con i clienti e ottenere informazioni utili, aiutando i team a costruire relazioni più solide e consapevoli.
Funzionalità chiave
Affrontare le sfide con le analisi di Dynamics 365 CRM
Sfida
- Le aziende faticano a unificare i dati dei clienti tra i reparti, con report scollegati e informazioni incoerenti.
- L'accesso tardivo alle informazioni di vendita e assistenza rallenta le decisioni e incide sulla soddisfazione dei clienti.
- La mancanza di automazione nei flussi di lavoro comporta attività manuali, minore efficienza e occasioni perse.
- I team di vendita e marketing faticano a monitorare l'avanzamento dei lead e l'efficacia delle campagne.
- Analisi in tempo reale limitate rendono difficile adattare rapidamente le strategie e restare competitivi.
La nostra soluzione
- Dynamics 365 CRM Analytics offre:
- Una vista unificata dei dati di vendita, marketing e assistenza
- Informazioni in tempo reale su lead, pipeline e comportamento dei clienti
- Decisioni più intelligenti con dashboard interattive
-
Le funzionalità della dashboard includono:
- Monitoraggio dei lead in tempo reale
- Vista cliente unificata
- Informazioni sui moduli CRM
-
Vantaggi per i team di marketing:
- Targeting dei lead più intelligente
- Risultati migliori delle campagne
- Tassi di conversione più alti
-
Impatto complessivo sull'organizzazione:
- Rafforza l'allineamento dei team
- Migliora l'attenzione al cliente
- Consente decisioni rapide
Pagine della dashboard e navigazione
Pagina di riepilogo dei lead
Comprendi le prestazioni dei lead in tutta l'azienda. Monitora il numero di lead attivi, i tassi di qualificazione e l'efficacia delle fonti nel tempo. Con i filtri di Power BI puoi confrontare le tendenze per canale, area o campagna, aiutando il team commerciale a concentrarsi sulle opportunità di maggior valore.
Pagina di riepilogo dei lead
Comprendi le prestazioni dei lead in tutta l'azienda. Monitora il numero di lead attivi, i tassi di qualificazione e l'efficacia delle fonti nel tempo. Con i filtri di Power BI puoi confrontare le tendenze per canale, area o campagna, aiutando il team commerciale a concentrarsi sulle opportunità di maggior valore.
Pagina dei dettagli dei lead
Approfondisci le informazioni sui singoli lead, tra cui budget, stato e azienda di appartenenza. Questa pagina offre ai tuoi commerciali il contesto necessario, come anzianità del lead, promemoria sui passi successivi e potenziale di ricavo stimato, per dare priorità ai follow-up e aumentare le conversioni.Pagina di riepilogo delle opportunità
Vedi tutte le opportunità di vendita a colpo d'occhio. Monitora il valore totale della pipeline, la distribuzione per fase e la probabilità di successo per capire a che punto sono le trattative. I visual dinamici di Power BI evidenziano la concentrazione dei ricavi per segmento e aiutano a prevedere le vendite con sicurezza.
Pagina di riepilogo delle opportunità
Vedi tutte le opportunità di vendita a colpo d'occhio. Monitora il valore totale della pipeline, la distribuzione per fase e la probabilità di successo per capire a che punto sono le trattative. I visual dinamici di Power BI evidenziano la concentrazione dei ricavi per segmento e aiutano a prevedere le vendite con sicurezza.
Pagina di analisi vinte/perse
Scopri perché le trattative si chiudono o falliscono. Questo report suddivide le opportunità vinte e perse per motivazione, commerciale o linea di prodotto. Mettendo in luce i modelli di successo e le cause di perdita, puoi affinare tattiche e messaggi di vendita per tassi di successo più elevati.Pagina dei dettagli delle opportunità
Esplora il percorso di ogni opportunità dalla creazione alla chiusura. Visualizza valore stimato, probabilità e tempistiche per le trattative vinte e perse. Combinando questi dettagli con le tendenze storiche migliori le previsioni di ricavo e la strategia di vendita.
Pagina dei dettagli delle opportunità
Esplora il percorso di ogni opportunità dalla creazione alla chiusura. Visualizza valore stimato, probabilità e tempistiche per le trattative vinte e perse. Combinando questi dettagli con le tendenze storiche migliori le previsioni di ricavo e la strategia di vendita.
Pagina di riepilogo degli account
Ottieni una vista consolidata di tutti gli account clienti. Monitora account nuovi e ricorrenti, valore complessivo e numero di opportunità aperte. Questo report Power BI aiuta il tuo team a individuare i clienti di maggior valore e a dare priorità alle strategie per account.Pagina dei dettagli degli account
Analizza in profondità ogni account cliente. Visualizza pipeline attuale, storico degli acquisti e metriche di coinvolgimento in un'unica pagina Power BI. Con queste informazioni puoi personalizzare i piani di contatto, rafforzare le relazioni e aumentare i ricavi da upselling.
Pagina dei dettagli degli account
Analizza in profondità ogni account cliente. Visualizza pipeline attuale, storico degli acquisti e metriche di coinvolgimento in un'unica pagina Power BI. Con queste informazioni puoi personalizzare i piani di contatto, rafforzare le relazioni e aumentare i ricavi da upselling.
Pagina di riepilogo dei contatti
Analizza l'attività commerciale per contatto e ruolo. Misura il contributo ai ricavi, il numero di opportunità aperte e i livelli di coinvolgimento nell'intero database dei contatti. Questo report ti aiuta a capire quali interlocutori generano più valore.Pagina dei dettagli dei contatti
Concentrati sulle prestazioni dei singoli contatti. Monitora le opportunità associate, lo stato delle trattative e il potenziale di ricavo complessivo. Questa vista dettagliata fornisce ai commerciali il contesto necessario per personalizzare la comunicazione e accelerare la chiusura delle trattative.
Pagina dei dettagli dei contatti
Concentrati sulle prestazioni dei singoli contatti. Monitora le opportunità associate, lo stato delle trattative e il potenziale di ricavo complessivo. Questa vista dettagliata fornisce ai commerciali il contesto necessario per personalizzare la comunicazione e accelerare la chiusura delle trattative.
Informazioni chiave
Avvisi sui clienti a rischio
Individua i clienti con basso coinvolgimento o crescenti richieste di assistenza per prevenire l'abbandono.
Segmenti di vendita più performanti
Scopri quali aree, prodotti o commerciali ottengono i tassi di successo più alti.
Metriche di efficienza del servizio
Misura il tempo medio di risoluzione dei ticket e la risoluzione al primo contatto per ottimizzare i flussi di assistenza.
Efficacia delle campagne
Metti in relazione la spesa di marketing con la generazione di lead e le conversioni per migliorare il ROI.
Analisi del ciclo di vendita
Comprendi il tempo medio di chiusura ed elimina i colli di bottiglia per concludere più in fretta.
Tendenze del valore del cliente nel tempo
Monitora l'LTV per segmento per concentrarti sugli account di maggior valore e far crescere i ricavi.
Opportunità di cross-selling e upselling
Usa storico degli acquisti e modelli di coinvolgimento per consigliare prodotti o servizi pertinenti.
Informazioni sulla conversione dei lead
Visualizza l'intero percorso del lead dal primo contatto alla chiusura della trattativa usando i dati di Dynamics 365 CRM in Power BI. Individua i punti di abbandono e ottimizza ogni fase per aumentare le conversioni.
Domande frequenti
Che cos'è Dynamics 365 CRM Analytics by Squillion App?
È una potente soluzione di analisi ideata da Squillion App per aiutarti a visualizzare e analizzare i dati di Dynamics 365 CRM con dashboard interattive e informazioni in tempo reale.
A chi è rivolta questa dashboard?
Team di vendita, professionisti del marketing, team di assistenza e responsabili aziendali possono usarla per decidere meglio sulla base dei dati CRM.
Di che cosa ho bisogno per usare questa app?
Ti servono l'accesso a Dynamics 365 CRM (Sales Hub) e un account con licenza in Power BI Service.
Posso personalizzare i visual?
Sì, l'app supporta un'ampia personalizzazione per adattarsi alle esigenze specifiche della tua attività.
Supporta dati CRM avanzati?
Assolutamente! L'app è progettata per integrarsi perfettamente con Dynamics 365 CRM e offrire analisi avanzate.
Che tipo di dati CRM posso monitorare?
Puoi monitorare lead, opportunità, pipeline di vendita, coinvolgimento dei clienti, ticket di assistenza, prestazioni delle e-mail, tassi di conversione e altro.
A chi è rivolta questa dashboard?
Iniziare è semplice! Per sostituire i dati dimostrativi con i tuoi dati Dynamics 365, segui questi passaggi: Istruzioni di installazione. Accedi al tuo account Dynamics 365. Vai a Settings > Advanced Settings. Fai clic su Settings. Seleziona Customizations dal menu a discesa nella sezione Customization. Fai clic su Developer Resources. Individua e copia il Service Root URL. Incolla questo URL nel campo del parametro D365_Web_URL nella dashboard. Imposta il metodo di autenticazione su OAuth2. Fai clic su "Sign in and Connect". Una volta connesso, i tuoi dati sostituiranno quelli dimostrativi e la dashboard mostrerà in tempo reale le informazioni del tuo Dynamics 365 CRM.