Dynamics 365 CRM Analytics by Squillion

Dynamics 365 CRM est une solution puissante de gestion de la relation client qui aide les entreprises à fluidifier leurs processus de vente, de marketing et de service client. En offrant une plateforme unifiée, elle permet aux organisations de renforcer l'engagement client et de stimuler leur croissance.
section principale Dynamics 365 CRM

Découvrez notre application modèle Power BI

L'application Dynamics 365 CRM sert de plateforme centrale pour gérer les ventes, le marketing et le service client. Elle propose un tableau de bord unifié pour suivre les prospects, surveiller les interactions et dégager des analyses, afin d'aider les équipes à bâtir des relations plus solides et mieux informées.

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Fonctionnalités clés

Visuels personnalisés certifiés Microsoft Power BI
Vue client 360 unifiée
Réunissez les données de vente, de service et de marketing de l'application Dynamics 365 CRM by Squillion dans un seul tableau de bord Power BI pour une vision client complète.
Analyses interactives par exploration
Servez-vous des filtres et de l'exploration Power BI pour analyser les données par région, produit ou compte sans quitter le tableau de bord.
Accès sécurisé selon les rôles
Protégez les données CRM sensibles grâce à la sécurité au niveau des lignes de Power BI : chaque membre de l'équipe ne voit que les enregistrements autorisés.
Suivi des ventes et du service en temps réel
Suivez en direct prospects, opportunités et demandes d'assistance pour lever les points de blocage et améliorer les délais de réponse.
Analyses CRM prédictives
Appuyez-vous sur des prévisions assistées par AI pour repérer les prospects à forte valeur, les clients à risque et les meilleures actions à mener.
Modèles de tableaux de bord personnalisés
Démarrez vite avec des modèles Power BI prêts à l'emploi et adaptés à votre secteur, conçus pour Dynamics 365 CRM App by Squillion. Personnalisez facilement mises en page, visuels et indicateurs pour épouser vos processus de vente et de service.

Relever les défis grâce aux analyses Dynamics 365 CRM

Défi

  • Les entreprises peinent à unifier les données clients entre services, d'où des rapports déconnectés et des analyses incohérentes.
  • Un accès tardif aux informations de vente et de service ralentit la prise de décision et nuit à la satisfaction client.
  • L'absence d'automatisation dans les flux de travail entraîne des tâches manuelles, une efficacité réduite et des occasions manquées.
  • Les équipes commerciales et marketing peinent à suivre l'avancement des prospects et l'efficacité des campagnes.
  • Des analyses en temps réel limitées compliquent l'adaptation rapide des stratégies et le maintien de la compétitivité.

Notre solution

  •  Dynamics 365 CRM Analytics apporte :
    • Une vue unifiée des données de vente, de marketing et de service
    • Des analyses en temps réel sur les prospects, les pipelines et le comportement client
    • Des décisions plus avisées grâce à des tableaux de bord interactifs
  • Les fonctionnalités du tableau de bord comprennent :
    • Le suivi des prospects en temps réel
    • Une vue client unifiée
    • Des analyses par module CRM
  • Les bénéfices pour les équipes marketing :
    • Un ciblage des prospects plus fin
    • De meilleurs résultats de campagne
    • Des taux de conversion supérieurs
  • L'impact global sur l'organisation :
    • Renforce l'alignement des équipes
    • Améliore l'attention portée au client
    • Permet des décisions rapides

Pages du tableau de bord et navigation

Synthèse des prospects
Page de synthèse des données
Obtenez une vue d'ensemble complète de vos données CRM en un seul endroit. Cette page regroupe prospects, opportunités, comptes et contacts dans des tableaux de bord Power BI clairs, montrant d'un coup d'œil la santé du pipeline, l'impact sur le chiffre d'affaires et l'engagement client. Des filtres interactifs permettent d'explorer des périodes ou des unités précises pour une analyse rapide.
Page de synthèse des prospects

Comprenez la performance des prospects dans toute votre activité. Suivez le nombre de prospects actifs, les taux de qualification et l'efficacité des sources dans le temps. Grâce au filtrage Power BI, comparez les tendances par canal, région ou campagne pour aider vos commerciaux à se concentrer sur les opportunités les plus prometteuses.

Détails des prospects
Détails des prospects
Page de synthèse des prospects

Comprenez la performance des prospects dans toute votre activité. Suivez le nombre de prospects actifs, les taux de qualification et l'efficacité des sources dans le temps. Grâce au filtrage Power BI, comparez les tendances par canal, région ou campagne pour aider vos commerciaux à se concentrer sur les opportunités les plus prometteuses.

Synthèse des prospects
Page de détail des prospects
Plongez dans les informations individuelles de chaque prospect : budget, statut et entreprise de rattachement. Cette page donne à vos commerciaux le contexte nécessaire – ancienneté du prospect, rappels d'actions suivantes, potentiel de revenu estimé – pour prioriser les relances et améliorer les conversions.
Page de synthèse des opportunités

Visualisez toutes vos opportunités commerciales d'un coup d'œil. Suivez la valeur totale du pipeline, la répartition par étape et la probabilité de succès pour savoir où en sont les affaires. Les visuels dynamiques de Power BI mettent en évidence la concentration du chiffre d'affaires par segment et facilitent des prévisions fiables.

Analyse des affaires gagnées et perdues
Analyse des affaires gagnées et perdues
Page de synthèse des opportunités

Visualisez toutes vos opportunités commerciales d'un coup d'œil. Suivez la valeur totale du pipeline, la répartition par étape et la probabilité de succès pour savoir où en sont les affaires. Les visuels dynamiques de Power BI mettent en évidence la concentration du chiffre d'affaires par segment et facilitent des prévisions fiables.

Détails des opportunités
Page d'analyse des affaires gagnées et perdues
Comprenez pourquoi les affaires se concluent ou échouent. Ce rapport ventile les opportunités gagnées et perdues par motif, commercial ou gamme de produits. En révélant les schémas de réussite et les causes d'échec, vous affinez vos tactiques et votre discours pour de meilleurs résultats.
Page de détail des opportunités
Explorez le parcours de chaque opportunité, de sa création à sa clôture. Consultez la taille estimée de l'affaire, sa probabilité et son calendrier, pour les affaires gagnées comme perdues. En croisant ces détails avec les tendances historiques, vous affinez vos prévisions de revenus et votre stratégie commerciale.
Synthèse des opportunités
Synthèse des opportunités
Page de détail des opportunités
Explorez le parcours de chaque opportunité, de sa création à sa clôture. Consultez la taille estimée de l'affaire, sa probabilité et son calendrier, pour les affaires gagnées comme perdues. En croisant ces détails avec les tendances historiques, vous affinez vos prévisions de revenus et votre stratégie commerciale.
Détails des comptes
Page de synthèse des comptes
Obtenez une vue consolidée de tous vos comptes clients. Suivez les nouveaux comptes et les comptes récurrents, la valeur totale et le nombre d'opportunités ouvertes. Ce rapport Power BI aide votre équipe à repérer les clients à forte valeur et à prioriser les stratégies par compte.
Page de détail des comptes
Examinez chaque compte client en profondeur. Consultez le pipeline en cours, l'historique d'achat et les indicateurs d'engagement dans une seule page Power BI. Fort de ces analyses, vous adaptez vos plans de contact, renforcez les relations et développez les ventes additionnelles.
Synthèse des comptes
Synthèse des comptes
Page de détail des comptes
Examinez chaque compte client en profondeur. Consultez le pipeline en cours, l'historique d'achat et les indicateurs d'engagement dans une seule page Power BI. Fort de ces analyses, vous adaptez vos plans de contact, renforcez les relations et développez les ventes additionnelles.
Synthèse des contacts
Page de synthèse des contacts
Analysez l'activité commerciale par contact et par fonction. Mesurez la contribution au chiffre d'affaires, le nombre d'opportunités ouvertes et le niveau d'engagement dans toute votre base de contacts. Ce rapport aide à identifier les interlocuteurs qui apportent le plus de valeur.
Page de détail des contacts

Concentrez-vous sur la performance de chaque contact. Suivez les opportunités associées, le statut des affaires et le potentiel de revenu total. Cette vue détaillée donne aux commerciaux le contexte client nécessaire pour personnaliser leurs échanges et accélérer la conclusion des affaires.

Détails des contacts
Détails des contacts
Page de détail des contacts

Concentrez-vous sur la performance de chaque contact. Suivez les opportunités associées, le statut des affaires et le potentiel de revenu total. Cette vue détaillée donne aux commerciaux le contexte client nécessaire pour personnaliser leurs échanges et accélérer la conclusion des affaires.

Analyses clés 

Alertes sur les clients à risque

Repérez les clients dont l'engagement faiblit ou dont les demandes d'assistance augmentent, afin de prévenir leur départ.

Segments commerciaux les plus performants

Découvrez quelles régions, quels produits ou quels commerciaux affichent les meilleurs taux de réussite.

Indicateurs d'efficacité du service

Mesurez le temps moyen de résolution des dossiers et la résolution au premier contact pour optimiser vos flux d'assistance.

Efficacité des campagnes

Mettez en regard les dépenses marketing avec la génération de prospects et les conversions pour améliorer le ROI.

Analyse du cycle de vente

Comprenez le délai moyen de conclusion et supprimez les points de blocage pour conclure plus vite.

Tendances de la valeur vie client

Suivez la LTV par segment pour vous concentrer sur les comptes à forte valeur et développer votre chiffre d'affaires.

Opportunités de vente croisée et additionnelle

Servez-vous des historiques d'achat et des habitudes d'engagement pour recommander les produits ou services pertinents.

Analyses de conversion des prospects

Visualisez tout le parcours d'un prospect, du premier contact à la conclusion de l'affaire, avec les données Dynamics 365 CRM dans Power BI. Repérez les points d'abandon et optimisez chaque étape pour améliorer les conversions.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que Dynamics 365 CRM Analytics by Squillion App ?

C'est une solution d'analyse puissante conçue par Squillion App pour vous aider à visualiser et analyser vos données Dynamics 365 CRM à l'aide de tableaux de bord interactifs et d'analyses en temps réel.

À qui s'adresse ce tableau de bord ?

Les équipes commerciales, les professionnels du marketing, les équipes d'assistance et les responsables peuvent tous s'en servir pour décider sur la base des données CRM.

De quoi ai-je besoin pour utiliser cette application ?

Vous devez disposer d'un accès à Dynamics 365 CRM (Sales Hub) et d'un compte sous licence dans Power BI Service.

Puis-je personnaliser les visuels ?

Oui, l'application permet une personnalisation poussée pour s'adapter aux besoins propres de votre activité.

Prend-il en charge les données CRM avancées ?

Absolument ! L'application est conçue pour s'intégrer sans difficulté à Dynamics 365 CRM et offrir des analyses avancées.

Quel type de données CRM puis-je suivre ?

Vous pouvez suivre les prospects, les opportunités, le pipeline commercial, l'engagement client, les tickets d'assistance, la performance des e-mails, les taux de conversion et plus encore.

À qui s'adresse ce tableau de bord ?

Démarrer est simple ! Pour remplacer les données de démonstration par vos propres données Dynamics 365, suivez les étapes ci-dessous : Instructions d'installation. Connectez-vous à votre compte Dynamics 365. Accédez à Settings > Advanced Settings. Cliquez sur Settings. Sélectionnez Customizations dans le menu déroulant, sous la section Customization. Cliquez sur Developer Resources. Repérez puis copiez le Service Root URL. Collez cette URL dans le champ du paramètre D365_Web_URL du tableau de bord. Définissez la méthode d'authentification sur OAuth2. Cliquez sur « Sign in and Connect ». Une fois connecté, vos données remplaceront celles de démonstration et votre tableau de bord reflétera en temps réel vos propres analyses Dynamics 365 CRM.